Um plano desenhado em torno de três variáveis:
objetivos, perfil de risco e fase de vida.
Transparência e dados acima de opiniões
Décadas de pesquisa acadêmica apontam o que sustenta resultado no longo prazo: custo baixo, diversificação e disciplina. Meu trabalho é transformar isso em um plano para o seu patrimônio.
Para quem não é minha consultoria?
- Acha que vai enriquecer da noite para o dia
- Procura por dicas de investimento, ações do momento ou grandes oportunidades
- Faz timing de mercado ou toma decisões com base em previsões e notícias
Para quem é minha consultoria?
- Está cansado dos conflitos de interesse do mercado financeiro
- Não quer ficar preso a notícias, previsões, casas de análise ou gurus financeiros
- Entende o poder dos aportes e da disciplina na construção de patrimônio
- Prefere dedicar o tempo à família e aos amigos do que ao mercado
Dois formatos, a mesma filosofia
Consultoria Financeira
Valor único por um pacote de serviços, realizado em 2 encontros.
Para quem é recomendado: quem já tem conhecimento básico de investimentos, quer um plano completo e prefere executar as decisões por conta própria.
- Diagnóstico do portfólio atual
- Planejamento financeiro com base em objetivos
- Projeção de acúmulo de patrimônio e de renda futura
- Simulação com dados históricos
- Apresentação da estratégia e as orientações para execução
- Suporte e orientação para implementação do plano por 6 meses
Acompanhamento Patrimonial
Acompanhamento contínuo e gestão do patrimônio.
Para quem é recomendado: quem quer conforto na execução, suporte profissional e tranquilidade nas decisões, e prefere dedicar o tempo ao trabalho, à família e aos amigos.
- Apoio na execução do plano e monitoramento contínuo do patrimônio
- Consolidação da carteira, mesmo com o patrimônio em diferentes instituições
- Revisões do portfólio, em reuniões periódicas
- Suporte em decisões financeiras, como previdência, seguros e sucessão
Geraldo Búrigo, engenheiro com mais de 20 anos de experiência como investidor.
Não tenho vínculo com nenhuma instituição financeira. Invisto com base em evidências acadêmicas, não em opiniões, e sou entusiasta dos ETFs (Exchange Traded Funds).
- Pós-graduado em Finanças pela PUC/RS e MBA em Gestão Comercial pela FGV
- Certificado pela APIMEC como Analista de Valores Mobiliários — CNPI 9951
- Certificado pela ANBIMA como Especialista em Investimentos — CEA
- Registrado na CVM como Consultor de Investimentos, autorizado pela Mapa de Investimentos Consultoria LTDA
- Ex-analista sênior na Investo, a maior gestora independente de ETFs no Brasil
Perguntas frequentes
Na Consultoria Financeira, entrego um planejamento completo. Você recebe o plano e executa conforme as orientações, com suporte de 6 meses para a implementação.
No Acompanhamento Patrimonial, o planejamento da Consultoria Financeira está incluso, e sigo acompanhando e monitorando seu patrimônio, apoiando as decisões ao longo do tempo.